在技術(shù)性能升級(jí)、應(yīng)用場(chǎng)景擴(kuò)展和個(gè)別芯片嚴(yán)重缺貨等因素的共同推動(dòng)下，全球FPGA產(chǎn)業(yè)自2020年以來(lái)實(shí)現(xiàn)飛速發(fā)展，正從成長(zhǎng)積累的第二階段邁入全面爆發(fā)的第三階段。
結(jié)合MRFR和Frost&Sullivan的預(yù)測(cè)，到2025年全球FPGA市場(chǎng)規(guī)?；虺?25億美元，2021年-2025年實(shí)現(xiàn)16.4%的復(fù)合增速。而中國(guó)FPGA市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)高于世界水平，預(yù)計(jì)中國(guó)FPGA市場(chǎng)從2021年的160億人民幣規(guī)模上升至2025年的500億規(guī)模，復(fù)合增速約25%。
那么2022年全球FPGA產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)如何？國(guó)產(chǎn)FPGA企業(yè)又將從哪些方面努力實(shí)現(xiàn)后來(lái)居上？《國(guó)際電子商情》綜合數(shù)家國(guó)產(chǎn)FPGA廠家的公開資料和代表人發(fā)言，來(lái)窺探國(guó)產(chǎn)FPGA的進(jìn)擊之路。
海內(nèi)外FPGA產(chǎn)業(yè)的優(yōu)劣分析
因?yàn)槭澜缡卓頕PGA芯片由Xilinx在1985年發(fā)明，所以對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，F(xiàn)PGA無(wú)疑是一種“舶來(lái)技術(shù)”。由此，海外FPGA產(chǎn)業(yè)在發(fā)展歷史、技術(shù)研發(fā)、生態(tài)建設(shè)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、供應(yīng)鏈關(guān)系等方面擁有絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)。
(一)時(shí)間上，海外FPGA產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了三個(gè)階段：誕生、成長(zhǎng)、爆發(fā)，而中國(guó)FPGA產(chǎn)業(yè)正處于高速成長(zhǎng)的第二階段。
1.海外FPGA產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段：
1.0階段“萌芽”( 20世紀(jì)80到90年代)。早在上世紀(jì)70年代，就有不同公司推出自己的PLD器件(Programmable Logic Device，可編程邏輯器件)，這類器件是基于可編程或陳列結(jié)構(gòu)，采用反熔絲和EPROM，燒寫非常復(fù)雜。直到1985年，Xilinx發(fā)布了第一款FPGA器件(Field-programmable gate array，現(xiàn)場(chǎng)可編程邏輯門陣列)——XC2064，劃時(shí)代地使用了LUT結(jié)構(gòu)的宏單元和可輕易擦寫的SRAM結(jié)構(gòu)，標(biāo)志著FPGA的正式誕生，也奠定了現(xiàn)代FPGA器件的基本技術(shù)框架。
不難看出，F(xiàn)PGA和PLD的最大區(qū)別在于能否達(dá)到“現(xiàn)場(chǎng)可編程”——這也是FPGA芯片的最大特點(diǎn)。無(wú)論是CPU、GPU、DSP、Memory還是各類ASIC芯片，在芯片被制造完成之后，其芯片的功能就已被固定，用戶無(wú)法對(duì)其硬件功能進(jìn)行任何修改。而FPGA芯片在制造完成后，其功能并未固定，用戶可以根據(jù)自己的實(shí)際需要，將自己設(shè)計(jì)的電路通過(guò)專用EDA軟件對(duì)FPGA芯片進(jìn)行功能配置，從而將空白的FPGA芯片轉(zhuǎn)化為具有特定功能的集成電路芯片。由此，高度可定制化的FPGA被稱為“萬(wàn)能芯片”。
2.0階段“成長(zhǎng)”(20世紀(jì)90年代到2015年前后)。這一時(shí)期里，海外FPGA供應(yīng)商大量增加，F(xiàn)PGA技術(shù)變得成熟，邏輯規(guī)模和封裝技術(shù)大幅度提升，單位邏輯資源成本大幅降低，產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)提升，“設(shè)計(jì)靈活”“上市周期短”“適宜創(chuàng)新”成為FPGA器件的技能標(biāo)簽。
3.0階段“爆發(fā)”(2016至今)。在云計(jì)算大面積應(yīng)用的背景下，從2016年開始，微軟Azure、亞馬遜AWS、阿里云的服務(wù)器上都開始部署FPGA加速器用于運(yùn)算加速。未來(lái)數(shù)據(jù)中心對(duì)芯片性能的要求將進(jìn)一步提高，更多數(shù)據(jù)中心將采納FPGA芯片方案，這將提高FPGA芯片的需求和價(jià)值。
技術(shù)上，海外FPGA產(chǎn)品進(jìn)入SoC FPGA時(shí)代，正在向更先進(jìn)工藝、更高速電路結(jié)構(gòu)、復(fù)雜異構(gòu)SoC系統(tǒng)發(fā)展。具體來(lái)說(shuō)，SoC FPGA芯片集成高性能硬核CPU、內(nèi)存控制器、高寬帶總線、高速收發(fā)器等重要硬件資源，同時(shí)自身的邏輯單位也可以跑出很高的頻率，滿足了新
興大數(shù)據(jù)量應(yīng)用對(duì)于高速、高算力、高寬帶的需求，融合了ASIC和FPGA兩方面的優(yōu)勢(shì)。(圖1)
2.中國(guó)本土的FPGA產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段：
1. 0 時(shí)代“從無(wú)到有”(2005年-2016年)。2005年中國(guó)本土第一家專業(yè)從事正向研發(fā)FPGA產(chǎn)品的公司雅格羅技成立。當(dāng)時(shí)本土市場(chǎng)上FPGA廠商只專注于芯片本身，而應(yīng)用廠商則潛心于應(yīng)用方案。鑒于此，雅格羅技定義自身是介于兩者之間，不但精于產(chǎn)品技術(shù)，而且注重解決方案提供和客戶設(shè)計(jì)服務(wù)。這逐漸成為中國(guó)特色的FPGA發(fā)展道路。
直到2010年以后，新一批中國(guó)FPGA芯片公司開始快速成長(zhǎng)。國(guó)產(chǎn)FPGA廠商數(shù)量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，出現(xiàn)了諸如安路科技、智多晶、紫光同創(chuàng)、博微視、高云半導(dǎo)體、深維科技、遨格芯電子等專注FPGA硬件研發(fā)和軟件配套服務(wù)的專業(yè)廠商。(表1)
2. 0 時(shí)代“從有到多、從多到好”( 2017年-2025年)。這一時(shí)期里，5G通信、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能、汽車電子等領(lǐng)域的高速發(fā)展，給了FPGA芯片大顯身手的機(jī)會(huì)。加之美國(guó)的技術(shù)封鎖，使得本土終端廠商看到了芯片自主化的重要性，國(guó)產(chǎn)替代熱潮不減。還有疫情之下2020年-2021年連續(xù)兩年的缺貨+漲價(jià)大潮，F(xiàn)PGA廠商國(guó)產(chǎn)替代恰逢其時(shí)。
3.0時(shí)代“從好到強(qiáng)”(2025年以后)。屆時(shí)，國(guó)產(chǎn)FPGA廠商持續(xù)深耕，既在中低端市場(chǎng)打開局面，又向高端市場(chǎng)沖刺，研發(fā)新一代面向新興應(yīng)用的高性能FPGA，發(fā)揮自身的貼近市場(chǎng)、靈活服務(wù)優(yōu)勢(shì)，形成品牌口碑，進(jìn)而重塑FPGA競(jìng)爭(zhēng)格局。
(二)技術(shù)水平上，工藝制程與海外先進(jìn)水平相差兩代以上。
業(yè)內(nèi)皆知，自從1985年FPGA問(wèn)世以來(lái)，F(xiàn)PGA的容量已經(jīng)提高了一萬(wàn)倍以上，速度提高了一百倍以上，價(jià)格和功耗縮小了一千倍以上。
從制程角度來(lái)看，海外龍頭企業(yè)已實(shí)現(xiàn)了7nm先進(jìn)制程FPGA芯片的量產(chǎn)。以巨頭為例，Xilinx是7nm Versal出貨，Intel(Altera)是10nm Agilex出貨。其中，Versal系列中只有SoC FPGA，Agilex系列有傳統(tǒng)邏輯FPGA和SoC FPGA兩個(gè)系列。而國(guó)產(chǎn)FPGA廠商在傳統(tǒng)邏輯FPGA系列的占比最大，量產(chǎn)芯片主要為55nm及40nm。近年來(lái)也有廠商陸續(xù)開發(fā)28nm器件或已出貨，如紫光同創(chuàng)、高云半導(dǎo)體、安路科技、智多晶等，復(fù)旦微電子正在研發(fā)14nm器件。
在SoC FPGA方面，海外龍頭企業(yè)已經(jīng)能大量出貨，例如Xilinx 28nm SoC Zynq系列使用的占比逐年上升，2020年統(tǒng)計(jì)已經(jīng)占到Xilinx總出貨量的30%。而國(guó)產(chǎn)器件基本是40nm或者55nm以上的工藝產(chǎn)品，性能和功耗相對(duì)落后。
在產(chǎn)品布局方面，海外龍頭企業(yè)的高端產(chǎn)品邏輯規(guī)模可達(dá)到3KK。而國(guó)產(chǎn)FPGA目前的量產(chǎn)產(chǎn)品仍以100K及以下邏輯規(guī)模的芯片為主，中高端產(chǎn)品銷售數(shù)量與金額占比仍較小。需要指出的是，F(xiàn)PGA是個(gè)“軟硬并重”的產(chǎn)業(yè)，F(xiàn)PGA廠商一方面要立足硬件的邏輯規(guī)模和性能，另一方面也要立足配套開發(fā)軟件，提供專用EDA軟件來(lái)對(duì)芯片進(jìn)行配置。以各家的專用EDA軟件為例，
“自主研發(fā)”是第一個(gè)門檻。如今市面上主流的FPGA專用EDA軟件都是基于自身FPGA開發(fā)軟件技術(shù)攻關(guān)與工程實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)而開發(fā)出來(lái)的，擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。如海外Xilinx的Vivado、Intel的QuartusII、Lattice的Diamond等，本土的紫光同創(chuàng)的Pango Design Suite、安路科技的TangDynasty等。其次是使用感受上，海外的專用EDA軟件開發(fā)時(shí)間較長(zhǎng)，軟件開發(fā)團(tuán)隊(duì)投入也較大，軟件功能、人性化設(shè)計(jì)等方面相對(duì)成熟，平臺(tái)資源也更加豐富。這需要本土FPGA廠商意識(shí)到軟件工具自主化的重要意義，并逐步加大投入力度，營(yíng)造簡(jiǎn)潔高效的應(yīng)用設(shè)計(jì)開發(fā)環(huán)境。
所以說(shuō)，國(guó)產(chǎn)FPGA道阻且長(zhǎng)，只有軟硬件都擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)才是真正的獨(dú)立。
(三)海外陣營(yíng)“兩大兩小”，國(guó)產(chǎn)玩家后勁十足。
從供應(yīng)廠商角度看，海外FPGA陣營(yíng)從早前的上百位“ 玩家”，到現(xiàn)如今的四家主流企業(yè)——Xilinx、Altera、Lattice、Actel，競(jìng)爭(zhēng)格局基本穩(wěn)定。有趣的是，Intel、AMD兩家CPU大廠先后于2015年、2020年收購(gòu)Altera和Xilinx，后兩者是FPGA的雙寡頭，合計(jì)市場(chǎng)占有率超過(guò)80%。同時(shí)，越來(lái)越多的國(guó)際半導(dǎo)體大廠看好FPGA前景，積極布局加劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，例如2021年11月瑞薩電子首次推出FPGA芯片，高調(diào)宣布進(jìn)軍FPGA賽道。
反觀國(guó)內(nèi)FPGA市場(chǎng)，起步較晚的本土廠商經(jīng)過(guò)十多年的技術(shù)積累，逐步在5G新應(yīng)用等領(lǐng)域贏得客戶認(rèn)可，以貼近客戶、靈活服務(wù)的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)爭(zhēng)取到更多試錯(cuò)機(jī)會(huì)，未來(lái)不斷契合下游應(yīng)用新場(chǎng)景，再加之性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，國(guó)產(chǎn)FPGA大有可為。
資本拓展上，F(xiàn)PGA大廠復(fù)旦微電子于2021年8月正式在科創(chuàng)板上市，首日暴漲800%；安路科技作為“國(guó)產(chǎn)FPGA芯片第一股”在11月登陸科創(chuàng)板，市值一度超過(guò)300億人民幣。此外，成都華微正在備戰(zhàn)科創(chuàng)板，京微齊力也有意謀求上市……這些資本嘗試為本土FPGA產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)提供新的增長(zhǎng)動(dòng)能。
后疫情時(shí)代下，韌性十足的中國(guó)電子市場(chǎng)正吸引不少海外FPGA廠商紛至沓來(lái)，他們?cè)趪?guó)內(nèi)創(chuàng)建本土化公司，同時(shí)與本土FPGA廠商合作把市場(chǎng)蛋糕做大。
總體來(lái)說(shuō)，2020年以來(lái)國(guó)產(chǎn)FPGA作為產(chǎn)業(yè)里的后起之秀，逐漸將FPGA這個(gè)誕生于國(guó)外的電子技術(shù)在中國(guó)市場(chǎng)里發(fā)揚(yáng)光大。
(四) 知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，是國(guó)產(chǎn)FPGA發(fā)展繞不開的話題！
近年來(lái)受國(guó)際貿(mào)易摩擦進(jìn)一步升級(jí)的影響，下游客戶對(duì)FPGA產(chǎn)品的自主可控要求愈發(fā)嚴(yán)苛。據(jù)智多晶的發(fā)言人總結(jié)，在拜訪客戶的時(shí)候，對(duì)方第一件事必定是詢問(wèn)產(chǎn)品“是否有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)”，如果FPGA廠商無(wú)法證明自己有相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，那基本沒(méi)有下一步商
談的可能。鑒于此，智多晶認(rèn)為本土FPGA廠商更需要將自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)擺首位，前提和標(biāo)準(zhǔn)是不能侵犯他人的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，其次是保護(hù)好自身的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，構(gòu)建企業(yè)的“護(hù)城河”；同時(shí)必須持續(xù)創(chuàng)新，真正做到每一塊FPGA肯定是有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)+自主創(chuàng)新，才能逐步消除客戶的誤解或擔(dān)憂。
京微齊力公司聯(lián)合創(chuàng)始人&業(yè)務(wù)發(fā)展總監(jiān)張偉平告訴《國(guó)際電子商情》：“在我看來(lái)，技術(shù)本身不管它來(lái)源于哪里，最終是為我們所使用，本土FPGA廠商要鉆研的是如何將這種技術(shù)轉(zhuǎn)化成更貼近客戶需求的解決方案，并且擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)?！睋?jù)介紹，京微齊力做了很多自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的工作，走過(guò)一段非常艱難的時(shí)期，目前公司所有技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)都基于中國(guó)本土研發(fā)和開展，有足夠的自主創(chuàng)新實(shí)力。
據(jù)觀察，目前國(guó)產(chǎn)FPGA廠商在知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)上可謂是功力十足。在知識(shí)產(chǎn)權(quán)數(shù)量上，安路科技擁有核心技術(shù)18項(xiàng)，已取得授權(quán)專利57項(xiàng)，其中發(fā)明專利46項(xiàng)(截至2021年6月30日)；京微齊力擁有50+項(xiàng)國(guó)際專利、200+項(xiàng)發(fā)明專利、160+項(xiàng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)已獲授；并且均開展了體系化的知識(shí)產(chǎn)權(quán)布局。
(五)供應(yīng)鏈上，上游產(chǎn)能供應(yīng)和下游分銷渠道要兩手抓。
上游方面，F(xiàn)PGA企業(yè)是典型的Fabless經(jīng)營(yíng)模式，專注于集成電路芯片的設(shè)計(jì)、研發(fā)和銷售，至于芯片產(chǎn)業(yè)鏈的生產(chǎn)制造、封裝及測(cè)試等其他環(huán)節(jié)，均采用第三方企業(yè)代工的方式完成。所以在2020年-2021年部分晶圓廠和委外廠商由于產(chǎn)能不足出現(xiàn)晶圓市場(chǎng)價(jià)格和委外加工費(fèi)用上漲的情況下，全球FPGA廠商均面臨著上游產(chǎn)能供應(yīng)緊張的新挑戰(zhàn)。
對(duì)此，海外FPGA廠商擁有穩(wěn)定且大量的訂單，產(chǎn)能話語(yǔ)權(quán)相對(duì)大一些；而新興的國(guó)產(chǎn)FPGA廠商，部分有可能增加向境外供應(yīng)商采購(gòu)的難度，甚至可能出現(xiàn)無(wú)法采購(gòu)的極端情形。這需要國(guó)產(chǎn)FPGA廠商在穩(wěn)定上游產(chǎn)能供應(yīng)方面多下苦功。
下游方面，F(xiàn)PGA廠商主要精力與資源聚焦于產(chǎn)品的研發(fā)，所以普遍采取經(jīng)銷與直銷相結(jié)合的銷售模式，由經(jīng)銷商負(fù)責(zé)對(duì)公司的部分客戶進(jìn)行維護(hù)與銷售。相比之下，海外巨頭的分銷渠道優(yōu)勢(shì)略明顯于國(guó)產(chǎn)企業(yè)；而國(guó)內(nèi)專注于FPGA的專業(yè)經(jīng)銷商數(shù)量較少，經(jīng)銷商隊(duì)伍需要持續(xù)優(yōu)化。
安路科技認(rèn)為，面對(duì)重大的經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化，經(jīng)銷模式可以有效減少公司維護(hù)中小型客戶的成本開支，同時(shí)降低公司的庫(kù)存風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)收賬款回款風(fēng)險(xiǎn)，有助于公司業(yè)務(wù)規(guī)模的快速擴(kuò)張。其招股書數(shù)據(jù)顯示，公司經(jīng)銷渠道收入從2019年的2986萬(wàn)元人民幣暴增至2020年的1.15億元，說(shuō)明其市場(chǎng)戰(zhàn)略是加大力度發(fā)展經(jīng)銷商，依靠擴(kuò)展經(jīng)銷渠道來(lái)做大營(yíng)收。
而作為FPGA的新布局者——易靈思更是對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上下加強(qiáng)合作持完全開放的態(tài)度。易靈思(深圳)科技有限公司銷售總監(jiān)張永慧表示：“我們不介意跟任何的FPGA同行伙伴一起做生態(tài)鏈合作，同時(shí)也期待RISC-V、IP等廠商以及優(yōu)秀經(jīng)銷商的加入，共同孕育FPGA的健康生態(tài)?！?/p>
國(guó)產(chǎn)廠商如何將FPGA發(fā)揚(yáng)光大？
經(jīng)過(guò)上述的分析，貌似國(guó)產(chǎn)FPGA的各方面優(yōu)勢(shì)并不突出，為何產(chǎn)業(yè)規(guī)模增速卻高于全球？
《國(guó)際電子商情》認(rèn)為，原因分為主客觀兩方面：客觀上，多個(gè)應(yīng)用市場(chǎng)進(jìn)一步刺激市場(chǎng)對(duì)FPGA芯片的需求，同時(shí)疫情導(dǎo)致海外芯片供應(yīng)不穩(wěn)定，使得本土終端廠商給了本土FPGA產(chǎn)品越來(lái)越多的試錯(cuò)機(jī)會(huì)；主觀上，本土FPGA廠商直面差距、另辟蹊徑，以新興應(yīng)用市場(chǎng)為牽引，找到發(fā)展“甜蜜點(diǎn)”，同時(shí)不斷擴(kuò)充“能力圈”，進(jìn)行差異化發(fā)展，拼的不僅僅是國(guó)產(chǎn)替代風(fēng)口，而是用發(fā)展的硬實(shí)力扎實(shí)走好創(chuàng)新之路。
1.認(rèn)清自身優(yōu)勢(shì)，找準(zhǔn)成長(zhǎng)“甜蜜點(diǎn)”。
“甜蜜點(diǎn)”指企業(yè)所擅長(zhǎng)和精專的領(lǐng)域。目前，海外FPGA廠商已經(jīng)構(gòu)筑起難以逾越的市場(chǎng)壁壘和技術(shù)門檻。Xilinx和Intel(Altera)兩大寡頭主打高端產(chǎn)品，發(fā)力汽車電子、數(shù)據(jù)中心；Lattice面向低成本、低功耗的消費(fèi)電子市場(chǎng)；Actel專注于軍工、航天、國(guó)防等特殊應(yīng)用市場(chǎng)。在這些既有市場(chǎng)格局下，中國(guó)FPGA企業(yè)應(yīng)該認(rèn)清自身優(yōu)勢(shì)，找準(zhǔn)成長(zhǎng)賽道(表2)。
首先最早起量的領(lǐng)域是通信，如復(fù)旦微電子、成都華微等具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，高云半導(dǎo)體、京微齊力等企業(yè)發(fā)力于新興的5G通信賽道，競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)激烈。
其次是工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用，F(xiàn)PGA芯片大量應(yīng)用在視頻處理、圖像處理、數(shù)控機(jī)床等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)信號(hào)控制和運(yùn)算加速功能，涌現(xiàn)了如安路科技、智多晶、遨格芯電子等一批專注工業(yè)應(yīng)用的本土FPGA廠商。
消費(fèi)電子領(lǐng)域，F(xiàn)PGA芯片可用于智能手機(jī)、無(wú)人機(jī)、智能電視、AR/VR設(shè)備中。目前國(guó)內(nèi)民品FPGA企業(yè)在部分細(xì)分領(lǐng)域已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了替代Lattice，均取得良好的市場(chǎng)口碑。此外，深維科技、易靈思、菲數(shù)科技等一批專注圖像處理和機(jī)器視覺應(yīng)用的本土企業(yè)也展露鋒芒。
人工智能領(lǐng)域是國(guó)產(chǎn)FPGA企業(yè)布局的重點(diǎn)市場(chǎng)之一，智多晶、紫光同創(chuàng)、高云半導(dǎo)體、遨格芯電子、京微齊力、菲數(shù)科技等均有相關(guān)布局。
最后，隨著車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，汽車行業(yè)也將使用FPGA芯片，以構(gòu)建更完善的車聯(lián)網(wǎng)以及實(shí)現(xiàn)更智能的自動(dòng)駕駛功能。雖然海外巨頭企業(yè)在汽車FPGA市場(chǎng)中獨(dú)占鰲頭，但近年來(lái)也不乏高云半導(dǎo)體、京微齊力、易靈思、迅硅科技等本土廠商對(duì)此深度布局，成為市場(chǎng)“鲇魚”。
值得一提的是，數(shù)據(jù)中心作為海外FPGA巨頭眼里的“香餑餑”，近年來(lái)也被國(guó)產(chǎn)廠商“盯上”，如安路科技、紫光同創(chuàng)、高云半導(dǎo)體、京微齊力、菲數(shù)科技等本土企業(yè)正在積極研發(fā)相關(guān)競(jìng)品，緊跟行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。
2.推動(dòng)“能力圈”外移，打開新的成長(zhǎng)空間。
“ 能力圈”指企業(yè)的“ 能力范圍”，是可以通過(guò)方法和努力逐漸延展的。
● 方法一：看未來(lái)市場(chǎng)熱點(diǎn)，就是做長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略。
由于中國(guó)FPGA產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略是結(jié)合市場(chǎng)細(xì)分需求的變化、靈活探索FPGA研發(fā)與應(yīng)用，那么FPGA企業(yè)掌舵者的戰(zhàn)略眼光和長(zhǎng)遠(yuǎn)布局，是企業(yè)成敗的關(guān)鍵元素。
在“未來(lái)更看好的細(xì)分市場(chǎng)”上，受訪的幾家本土FPGA廠商均不約而同地表示，“看未來(lái)市場(chǎng)熱點(diǎn)，就是做長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略，需要和自身的資源所匹配。一方面必須深耕存量市場(chǎng)，鞏固現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)不斷探索新興市場(chǎng)，爭(zhēng)取未來(lái)多點(diǎn)開花”。
京微齊力張偉平強(qiáng)調(diào)，公司以存量市場(chǎng)為主戰(zhàn)場(chǎng)，開展不同的應(yīng)用探索。比如汽車電子，必定是未來(lái)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，同樣也是FPGA產(chǎn)業(yè)的一個(gè)增長(zhǎng)點(diǎn)。至于未來(lái)還有非常多細(xì)分的市場(chǎng)，京微齊力會(huì)持續(xù)調(diào)研，不停地創(chuàng)新各種應(yīng)用，以此來(lái)規(guī)劃不同的產(chǎn)品。
在易靈思張永慧看來(lái)，熱點(diǎn)市場(chǎng)有三個(gè)：有聲有色的應(yīng)用(如機(jī)器視覺與伺服器)，低延遲的應(yīng)用(如工業(yè)控制、自動(dòng)駕駛)，視頻音頻的市場(chǎng)(如顯示屏輸出、AI識(shí)別)。
● 方法二：持續(xù)加碼FPGA軟硬件研發(fā)。
從技術(shù)層面，F(xiàn)PGA技術(shù)未來(lái)發(fā)展的趨勢(shì)有五個(gè)方面：①高密度、高速度、高頻帶、高保密；②低電壓、低功耗、低成本、低價(jià)格；③IP軟/硬核復(fù)用、系統(tǒng)集成；④動(dòng)態(tài)可重構(gòu)以及單片集群；⑤緊密結(jié)合應(yīng)用需求，多元化發(fā)展。因此，國(guó)產(chǎn)FPGA廠商必須進(jìn)行前期的大量投資，持續(xù)加碼FPGA軟硬件研發(fā)。據(jù)招股書數(shù)據(jù)顯示，安路科技和紫光同創(chuàng)2018年-2020年累計(jì)研發(fā)投入占比超50%，高于其他芯片行業(yè)的水平。
雖然投入極大，但實(shí)際的回報(bào)可能并不成正比。特別是近三年來(lái)Xilinx、Lattice等海外領(lǐng)先廠商擁有接近60%的毛利率，而本土企業(yè)毛利率水平在30%左右，差距仍在。
盡管如此，國(guó)產(chǎn)FPGA廠商的投資力度不降反增。最直接的方法就是上市融資。2021年11月成功登陸科創(chuàng)板的安路科技就表示：“過(guò)去尤其是2017年前融資非常困難。而2021年的IPO募資完成后，我們有信心與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，至少在資金的使用效率上會(huì)保持高競(jìng)爭(zhēng)水平?！?/p>
除了上市融資，國(guó)產(chǎn)FPGA企業(yè)還可以通過(guò)國(guó)家資本的扶持、產(chǎn)業(yè)內(nèi)并購(gòu)重組、企業(yè)融資等方式，為持續(xù)的技術(shù)研發(fā)注入“鈔能力”。智多晶認(rèn)為，未來(lái)隨著各家公司的成長(zhǎng)，上市、收購(gòu)、合并等事件一定會(huì)愈發(fā)頻繁，這是本土產(chǎn)業(yè)崛起的必經(jīng)之路。
● 方法三：培育FPGA高端人才。
FPGA需要軟硬件緊密配合才能真正發(fā)揮其性能，對(duì)高質(zhì)量研發(fā)人員的需求較高。
在人才培養(yǎng)方面建議從四個(gè)層面著手：一是企業(yè)內(nèi)部建立完善的人才培養(yǎng)和儲(chǔ)備體系，貫徹有效的人才激勵(lì)機(jī)制，形成濃厚的創(chuàng)新文化氛圍。二是加強(qiáng)國(guó)內(nèi)FPGA專業(yè)人才培育，鼓勵(lì)企業(yè)與高校、科研院所協(xié)同建設(shè)育人實(shí)踐平臺(tái)；三是大力引進(jìn)海外高層次人才團(tuán)隊(duì)；四是充分利用國(guó)內(nèi)巨大的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，吸引海外企業(yè)建立合資公司，鼓勵(lì)和支持合資企業(yè)培養(yǎng)出人才隊(duì)伍。
● 方法四：FPGA技術(shù)是集大成者，拼的是耐心和毅力。
“做FPGA產(chǎn)業(yè)，既是冒險(xiǎn)家，也是苦行僧”。這是許多FPGA業(yè)者的感慨——既要往返于產(chǎn)業(yè)鏈上下游，往上搶產(chǎn)能、往下做服務(wù)；又要埋頭研發(fā)，成為冷板凳和耐得住寂寞的人。
對(duì)此，國(guó)產(chǎn)FPGA企業(yè)均制定了各階段的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，一步一個(gè)腳印地踏實(shí)成長(zhǎng)。
以京微齊力為例，公司發(fā)展分為積累、快速發(fā)展、進(jìn)入高端市場(chǎng)的三個(gè)階段。2005年-2016年是積累階段，公司積累核心專利，量產(chǎn)中小規(guī)模M系列、R系列產(chǎn)品，推出EDA軟件工具，產(chǎn)品導(dǎo)入市場(chǎng)，建立核心研發(fā)團(tuán)隊(duì)；2017年-2020年是快速發(fā)展階段，公司量產(chǎn)中小規(guī)模H系列產(chǎn)品，提升EDA軟件工具性能，導(dǎo)入硬件先進(jìn)工藝，重點(diǎn)突破消費(fèi)類市場(chǎng)，累計(jì)出貨超千萬(wàn)片；2021年-2023年是進(jìn)入高端市場(chǎng)階段，公司量產(chǎn)中高端P系列產(chǎn)品，為打造高端異構(gòu)可編程計(jì)算平臺(tái)奠定技術(shù)基礎(chǔ)，擴(kuò)充團(tuán)隊(duì)到數(shù)百人，盈利高速增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)IPO。
無(wú)巧不成書。易靈思自創(chuàng)始以來(lái)也分為三個(gè)戰(zhàn)略：一是技術(shù)上完成從零到一的突破；二是找準(zhǔn)賽道，堅(jiān)持長(zhǎng)期理念，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展；三是提高長(zhǎng)期的競(jìng)爭(zhēng)力，并和市場(chǎng)的發(fā)展所匹配，與客戶共同成長(zhǎng)。而安路科技將未來(lái)規(guī)劃分為三個(gè)方向：工藝推進(jìn)至立體FINFET工藝，F(xiàn)PSoC 新品的研發(fā)以及更為靈活的發(fā)展與科技儲(chǔ)備資金。
綜上所述，國(guó)產(chǎn)FPGA廠商已產(chǎn)生拼耐心、拼毅力的產(chǎn)業(yè)“覺悟”，繼續(xù)腳踏實(shí)地、苦練內(nèi)功。當(dāng)然，他們也不會(huì)忘記放眼全球，心懷走向全球市場(chǎng)的自信和雄心，并時(shí)刻準(zhǔn)備著……